Due studenti universitari si recano in una villa in campagna, fastosa ma un po’ decadente, per intervistare un anziano scrittore che da tempo vi vive recluso. L’uomo però non li riceve. I due, un ragazzo e una ragazza, fanno la conoscenza degli strani adepti di questo bizzarro maestro, due giovani molto introversi che lo scrittore mantiene in cambio delle faccende domestiche.
Nell’attesa cominciano a delinearsi le difficoltà che i due protagonisti stanno affrontando nella costruzione delle loro identità. Il ragazzo confessa la sua intenzione di continuare la cura ormonale che ha cominciato per cambiare sesso, la ragazza è invece spaventata dalla mancanza di sicurezza nell’ambito lavorativo. Trova però conforto tra le braccia di uno dei due ragazzi che l’hanno accolta. Ma nella notte si fa vivo un ex abitante della casa che non ha fatto fortuna nel mondo e si sente perduto.

"Le materie prime, per un cineasta, sono naturalmente i luoghi e gli oggetti, i corpi e le personalità degli interpreti, così come i supporti di registrazione visiva e sonora. Dall’accostamento di questi elementi nasce la struttura narrativa, e non viceversa." (Giovanni Maderna)